Professionelle Finanzplanung beginnt hier

Entdecken Sie maßgeschneiderte Finanzstrategien mit unserem monatlichen Beratungsservice für nur 250€. Über 4918 Kunden vertrauen bereits auf unsere 6-jährige Expertise.

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Finanzentscheidungen bergen immer Risiken. Bitte berücksichtigen Sie Ihre persönlichen Umstände vor jeder Entscheidung.

Unsere Beratungsansätze

Finanzberater erklärt Budgetplanung am Laptop

Persönliche Budgetanalyse

Detaillierte Analyse Ihrer Einnahmen und Ausgaben mit praktischen Empfehlungen zur Optimierung Ihres monatlichen Cashflows und langfristigen Sparzielen.

Diagramme und Grafiken zur Altersvorsorgeplanung

Strategische Altersvorsorge

Entwicklung einer umfassenden Vorsorgestrategie, die verschiedene Säulen der Altersvorsorge berücksichtigt und an Ihre Lebenssituation angepasst wird.

Steueroptimierung

Legale Strategien zur Minimierung Ihrer Steuerlast durch geschickte Nutzung von Freibeträgen, Absetzungsmöglichkeiten und steuerlich begünstigten Anlageformen.

Risikoanalyse-Dashboard auf Computer-Bildschirm

Risikomanagement

Bewertung und Absicherung finanzieller Risiken durch geeignete Versicherungslösungen und diversifizierte Finanzstrategien für verschiedene Lebensphasen.

Familie plant gemeinsam ihre Finanzen am Küchentisch

Familienfinanzplanung

Spezielle Beratung für Familien zu Themen wie Kindervorsorge, Immobilienfinanzierung und finanzielle Absicherung bei Veränderungen der Familiensituation.

Geschäftsmann überprüft Anlagestrategien auf mehreren Monitoren

Vermögensaufbau

Langfristige Strategien zum systematischen Vermögensaufbau unter Berücksichtigung Ihrer Risikobereitschaft und finanziellen Ziele mit regelmäßigen Anpassungen.

Bereit für Ihre finanzielle Transformation?

Starten Sie noch heute Ihre Reise zu finanzieller Klarheit

Schließen Sie sich über 4918 zufriedenen Kunden an, die bereits von unserer persönlichen Finanzberatung profitieren. Mit 6 Jahren Erfahrung entwickeln wir gemeinsam Ihre individuelle Finanzstrategie.

Jetzt beginnen

Unser Expertenteam

Marcus Weber

Leitender Finanzberater

Mit über 8 Jahren Erfahrung in der Finanzberatung spezialisiert sich Marcus auf ganzheitliche Vermögensplanung und Altersvorsorgestrategien. Seine analytische Herangehensweise und sein Fokus auf langfristige Ziele haben bereits hunderten Kunden geholfen, ihre finanzielle Zukunft zu sichern.

Sarah Müller

Steuer- und Vorsorgeexpertin

Sarah bringt ihre Expertise als ehemalige Steuerberaterin in unser Team ein und entwickelt maßgeschneiderte Strategien zur Optimierung der Steuerlast unserer Kunden. Ihre präzise Arbeitsweise und ihr umfassendes Wissen über deutsche Steuergesetze machen sie zu einer geschätzten Beraterin.

Thomas Klein

Risikomanagement-Spezialist

Thomas verfügt über umfassende Kenntnisse im Bereich Versicherungen und Risikoabsicherung. Seine methodische Herangehensweise an die Analyse von Risikoprofilen und seine Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich zu erklären, haben ihm das Vertrauen vieler Familien und Einzelpersonen eingebracht.

Häufig gestellte Fragen

Wie funktioniert das monatliche Abonnement genau?

Für 250€ monatlich erhalten Sie Zugang zu persönlichen Beratungsgesprächen, schriftlichen Finanzanalysen und kontinuierlicher Betreuung. Sie können jederzeit mit einem Monat Vorlauf kündigen und haben während der Laufzeit unbegrenzten Zugang zu unserem Expertenteam.

Welche Qualifikationen haben Ihre Berater?

Unser Team besteht aus zertifizierten Finanzberatern mit mindestens 5 Jahren Berufserfahrung. Alle Mitarbeiter verfügen über entsprechende Lizenzen und bilden sich regelmäßig zu aktuellen Marktentwicklungen und Gesetzesänderungen weiter.

Kann ich die Beratung auch online in Anspruch nehmen?

Ja, wir bieten sowohl persönliche Termine in unserem Büro als auch Online-Beratungen per Videocall an. Viele unserer Kunden schätzen die Flexibilität der digitalen Beratung, besonders bei Folgeterminen und schnellen Rückfragen.

Gibt es zusätzliche Kosten neben dem Abonnement?

Nein, alle Beratungsleistungen sind im monatlichen Beitrag von 250€ enthalten. Zusätzliche Kosten entstehen nur bei speziellen Dokumentenerstellungen oder wenn Sie externe Finanzprodukte erwerben möchten.

Wie schnell kann ich mit der Beratung beginnen?

Nach Ihrer Anmeldung können wir meist innerhalb von 3-5 Werktagen einen ersten Beratungstermin vereinbaren. Für dringende Fragen steht Ihnen unser Team auch telefonisch zur Verfügung.

Unsere Auszeichnungen

Beste Finanzberatung 2024

Ausgezeichnet von der Deutschen Finanzdienstleister-Vereinigung

Kundenservice Excellence

Zertifiziert für außergewöhnliche Kundenbetreuung

Top Berater München

Führender Finanzberater in der Region München

Digitale Innovation

Prämiert für moderne Online-Beratungsansätze

Nachhaltigkeit in der Beratung

Anerkannt für verantwortliche Finanzplanungsstrategien

Qualitätssiegel 2024

Bestätigt durch unabhängige Kundenbewertungen